天齐锂业拟配股募资70亿偿还银行贷款

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天齐锂业（002466）今（11）日发布公告，公司全资子公司“天齐智利”与智利化工矿业公司（SQM）大股东PAMPA集团签署了协议，就SQM未来的公司治理相关事项达成一致意见。

“天齐智利”系天齐锂业全资子公司，直接持有SQM23.77%的股权；PAMPA集团合计持有SQM30.95%的股权，系SQM第一大股东。

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↑天齐锂业的海外矿山。图据官网

对于这次合作，天齐锂业表示，SQM是目前世界上现金成本最低的碳酸锂生产商之一。投资SQM是基于公司长远发展需要而进行的，有助于巩固公司在国际锂行业中的地位，进一步提升公司综合竞争力，分享未来新能源汽车市场成长的利益。

天齐锂业同时披露了配股方案。本次配股按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股募集资金总额不超过70亿元。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人均承诺，以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

公告称，天齐锂业将利用本次配股扣除发行费用后的全部募集资金，偿还银行贷款，从而使公司资产负债率相应下降。由于天齐锂业2018年增加35亿美元并购贷款购买SQM23.77%股权，导致公司资产负债率大幅上升，财务费用大幅增加，对公司利润造成了较大影响。

按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算，公司并购贷款余额将下降至165.06亿元，财务费用影响额大幅减少。

天齐锂业是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，目前已经形成以成都为管理、贸易和研发中心，以澳大利亚和中国甘孜州为资源基地，以四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁和澳洲奎纳纳为加工基地，辐射国内外的企业集团架构。2018年实现营业收入62.44亿元，同比增长14.16%，创下历史新高；产品综合毛利率67.6%；实现归属于母公司股东的净利22亿元，同比增长2.57%。

为了降低购买SQM股权带来的经营风险，天齐锂业还做好了赴港上市融资计划。在近期的投资者交流会上，天齐锂业表示，“公司目前正在评估港股IPO最佳时机。”

截至今日上午收盘，天齐锂业跌5.16%，暂报34.91元。

红星新闻记者李伟铭

编辑杨渝彤